La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha registrado el folleto de emisión de participaciones preferentes de Banesto que podrán ser suscritas a partir del 3 de junio.
El importe de la emisión es de 250 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 500 millones de euros y la duración será hasta el 25 de junio.
El valor nominal de cada participación asciende a 1.000 euros y el importe mínimo de suscripción es de tres participaciones.
El plazo es perpetuo, si bien existe la posibilidad de que el emisor amortice anticipadamente a partir del quinto año. La remuneración, predeterminada y no acumulativa, será:
• Durante el periodo comprendido entre la fecha de Emisión y Desembolso (inclusive) y el 29 de junio de 2010 (no incluido): 6,00% nominal anual fijo
• Desde el 29 de junio de 2010 (inclusive) hasta el 29 de junio de 2011 (no incluido): 5,00% nominal anual fijo.
• Desde el 29 de junio de 2011 (inclusive) en adelante: variable, referenciado al Euribor a 3 meses, más un diferencial de 2,30 %, con un mínimo nominal anual del 4,00 %.
Los valores cotizarán en A.I.A.F. Mercado de Renta Fija. Adicionalmente, se ha suscrito un Contrato de Liquidez con Banco Popular, S.A. por el que éste se compromete a dar liquidez al valor mediante la cotización de precios de compra y venta, hasta el 10% del importe efectivo de la Emisión.
Banesto espera una favorable acogida a esta emisión, que está dirigida al mercado minorista, ya que la rentabilidad de la misma se sitúa en niveles similares o incluso superiores a las realizadas en 2009 por otros bancos con ratings similares. La rentabilidad (spread) a vencimiento es de 282 puntos básicos, que alcanza los 304 en los cinco primeros años, período a partir del cual existe la posibilidad de que el Banco ejercite la opción de amortización anticipada.
La actividad principal de Banesto es la banca comercial en España, con especial énfasis en la banca minorista y en el sector de pequeñas y medianas empresas y comercios. Esta actividad principal se complementa con las actividades de banca mayorista y de mercado de capitales. Banesto cuenta con un agente financiero que garantiza la capacidad de poder ejercer como asesor financiero (Agentes Financieros Banesto) a sus clientes, apoyado en la mayor oferta de productos y servicios, así como la capacidad de adaptarlos a los diferentes tipos de clientes.
La entidad financiera tiene muchos logros y algunas metas que se plantean alcanzar pronto. Mediante la innovación, la eficiencia y la flexibilidad van a consolidarse como un banco líder para las empresas. Con un servicio especializado se reafirman en su condición de banco de las Pymes. Y escuchando y anticipando soluciones a sus clientes van a ser el banco de referencia para particulares.
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Via: EmpresaExterior.com
